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機械設備行業周報:工程機械龍頭中報業績有望超預期持續聚焦行業龍頭,下半年加大關注軌交裝備
作者:工程機械行業顧問 評論:0 瀏覽:2872 發布時間:2017-07-25



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        核心組合:徐工機械、三一重工]、中聯重科、安徽合力(新調入)、上海機電、天地科技、天沃科技、春暉股份、煙臺冰輪、康尼機電。注:近期強推:徐工機械、三一重工、中聯重科、安徽合力(報告已發)。

        重點股池:鼎漢技術、科達潔能、中鐵工業、鄭煤機、中集集團、中國中車、中鼎股份、大冷股份、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海廣泰、江南嘉捷、隆華節能、金通靈、恒泰艾普

本周觀點:工程機械龍頭中報業績有望超預期,逐步加大關注軌交裝備

        (1)工程機械重點公司中報業績有望超預期,持續性有望超預期。根據行業協會及調研數據,5月挖掘機單月銷量(1.1萬臺)增速超100%,1-5月累計銷量(6.6萬臺)增速100%5月份汽車起重機單月銷量(1703臺)增速62%1-5月汽車起重機累計銷售(7350臺)增速87%,排名前三分別為徐工(3718臺,同比106%)、中聯(1410臺,同比70%)、三一(1390臺,同比94%),龍頭企業市場份額仍在集中。持續重點推薦龍頭——徐工機械(6月中泰金股)、三一重工、中聯重科。我們預計:徐工機械、三一重工、中聯重科中報業績有望超市場預期。

        (2)聚焦行業龍頭,聚焦工程機械、軌交裝備。新股數量增加,估值中樞下移,外延并購難度加大;大市值行業龍頭的確定性優勢更為凸顯。推薦徐工機械、三一重工、中國中車、天地科技。

        (3)近期加大關注中報業績超預期、超跌個股。中報可能超預期:徐工機械、中聯重科、天地科技。近期超跌個股:康尼機電、鼎漢技術。

        (4)中國標準動車組“復興號”首發,下半年加大關注軌交裝備。




上周報告/交流:三一重工、安徽合力、鼎漢技術、天沃科技、永貴電器

        【三一重工】挖掘機1-5月銷量同比增長123%,超去年全年;持續推薦。

        【安徽合力】叉車龍頭:下游需求增長超預期,未來受益國企改革。

        【鼎漢技術】擬投資6億元設立南寧鼎漢,持續推進國際化戰略,推薦。

        【天沃科技】中報業績上調至8500~1億元,在手訂單約220億元。

        【永貴電器】連接器龍頭,軌交、新能源汽車、通信、軍工齊飛,看好。

        【工程機械】進入業績兌現期,持續性有望超市場預期。持續推薦行業龍頭徐工機械、三一重工、中聯重科、安徽合力、恒立液壓。

        【煤炭機械】訂單大增;推薦龍頭天地科技、鄭煤機(個股邏輯很好)。

        【軌交裝備】中國中車、鼎漢技術、春暉股份、康尼機電、煙臺冰輪。

        【軍民融合】推薦兵器集團旗下裝甲車輛平臺、海特高新、威海廣泰。

        【冷鏈設備】冷鏈設備景氣向上,推薦煙臺冰輪、大冷股份。

        【油氣裝備】油價上漲主題邁向基本面投資,看好惠博普、杰瑞股份。

風險提示:周期性行業復蘇持續性風險、傳統行業轉型低于預期。




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